Consultor Patrimonial Asociado en Orbis Consultores Patrimoniales

Estamos ayudando a Orbis Consultores Patrimoniales a encontrar al mejor candidato para unirse a su equipo tiempo completo para el rol de Consultor Patrimonial Asociado.

Compensación:
Sin pago
+ Comisiones (~MXN 30k/mes)
+ Bonos (hasta100%de la compensación base)

Ubicación:
Remoto (para residentes de Estados Unidos, España y México).

Misión de Orbis Consultores Patrimoniales:
"Empoderar a las familias y empresas mexicanas en la gestión de su seguridad financiera con asesoría y soluciones y de primer nivel.

En ORBIS, nos comprometemos a ofrecer un servicio que responda a las necesidades específicas de nuestros clientes, garantizando tranquilidad y protección duradera para su patrimonio y su futuro."

¿Qué te hace un candidato ideal?
- Tienes interés en cierre de ventas, prospección, servicio al cliente y ventas.
- Español - Completamente fluido.

Responsabilidades y más:
- Prospección y atracción de clientes: Identificar y conectar con potenciales clientes interesados en soluciones financieras y de protección patrimonial.
- Asesoría financiera personalizada: Analizar las necesidades de cada cliente y diseñar estrategias de protección y crecimiento patrimonial.
- Diseño de planes financieros y de seguros: Presentar soluciones a medida en productos de seguros y planes de inversión.
- Gestión y seguimiento de clientes: Construir relaciones de confianza y dar seguimiento a los planes contratados para asegurar la satisfacción y fidelización.
- Capacitación y certificación continua: Mantenerse actualizado en productos financieros, normativas y estrategias de inversión.
- Cumplimiento de metas comerciales: Alcanzar y superar objetivos de ventas y crecimiento profesional.
- Trabajo en equipo y networking: Colaborar con otros consultores y generar alianzas estratégicas para potenciar oportunidades de negocio.

Requisitos:
- Escolaridad: Licenciatura terminada o en los últimos semestres (preferente en áreas económico-administrativas, finanzas, negocios o afines).
- Experiencia: No necesaria, pero se valora experiencia en ventas, asesoría financiera, banca, inversiones o atención al cliente.

Habilidades clave:
- Excelente comunicación y capacidad de persuasión.
- Orientación a resultados y enfoque en metas.
- Gusto por las ventas y el trato con clientes.
- Actitud emprendedora y autodisciplina.

Intereses: Motivación por el sector financiero, patrimonial y de seguros.

Disponibilidad:
- Para asistir a capacitaciones y certificaciones.
- Trabajo híbrido o presencial, según se requiera.

Otros: Facilidad para generar relaciones comerciales y manejo básico de herramientas digitales (CRM, redes sociales, Excel).

Plus que harán destacar a un candidato:
- Certificaciones en asesoría financiera o seguros.
- Experiencia previa en prospección y cierre de clientes.
- Red de contactos en sectores empresariales o financieros.

Tu posible líder:
Carlos E Conrady F.